Powrót do dokumentacji

Zarządzanie Klientami

Moduł klientów przechowuje bazę kontrahentów.

Lista klientów

Lista klientów zawiera wszystkich kontrahentów:

  • Wyszukiwanie po nazwie lub NIP
  • Filtrowanie po typie klienta
  • Sortowanie alfabetyczne
Lista klientow

Dodawanie nowego klienta

Formularz dodawania klienta:

Wymagane pola:

  • Nazwa firmy
  • NIP
  • Adres

Opcjonalne pola:

  • Osoba kontaktowa
  • Telefon
  • E-mail
  • Uwagi
Formularz dodawania klienta

Edycja danych klienta

Aby edytować dane klienta:

  1. Znajdź klienta na liście
  2. Kliknij edycję
  3. Wprowadź zmiany
  4. Zapisz